2022年6月21日，上交所科創(chuàng)板并購重組委員會(huì)召開2022年第1次并購重組委員會(huì)審議會(huì)議，尚普咨詢客戶——北京沃爾德金剛石工具股份有限公司（證券簡稱：沃爾德，證券代碼：688028）發(fā)行股份購買資產(chǎn)通過上交所審核。
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
根據(jù)重組草案，沃爾德擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買鑫金泉100%股權(quán)。
以發(fā)行股份方式支付交易總價(jià)款的70%即48,755萬元，以現(xiàn)金方式支付交易總價(jià)款的30%即20,895萬元。
沃爾德是超硬刀具領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)之一
，自成立以來，長期專注于超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。沃爾德2019年科創(chuàng)板上市以來，企業(yè)綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)。在公司戰(zhàn)略目標(biāo)的指引下，公司以技術(shù)創(chuàng)新為核心經(jīng)營理念，積極拓展公司產(chǎn)品線及應(yīng)用領(lǐng)域，意在我國智能制造、精密加工轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵發(fā)展階段，豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大與下游頭部企業(yè)的合作規(guī)模及合作深度，進(jìn)一步提升公司在高端加工制造領(lǐng)域的綜合實(shí)力。
鑫金泉是一家專注于中高端精密刀具研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)。
鑫金泉深耕定制化精密刀具行業(yè)多年，已經(jīng)發(fā)展成為3C行業(yè)的先進(jìn)刀具企業(yè)之一，能夠?yàn)樾袠I(yè)客戶提供前期咨詢、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、參數(shù)調(diào)整、生產(chǎn)交付和售后服務(wù)等的一站式定制化刀具解決方案。鑫金泉刀具種類齊全，可以提供單晶金剛石、聚晶金剛石、硬質(zhì)合金等不同材質(zhì)，以及銑刀、車刀、鏜刀、鉸刀等的不同形狀的定制化刀具。鑫金泉在刀具產(chǎn)品設(shè)計(jì)、刀具刃口加工等領(lǐng)域積累了豐富經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，并且與下游行業(yè)的頭部客戶建立了重要的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。
鑫金泉憑借快速響應(yīng)優(yōu)勢以及較強(qiáng)的非標(biāo)定制化能力，目前已在3C行業(yè)精密加工刀具領(lǐng)域取得了較為領(lǐng)先的行業(yè)地位
。
募集配套資金
本次交易沃爾德擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，向張?zhí)K來、鐘書進(jìn)等31個(gè)交易對(duì)方購買其所合計(jì)持有的鑫金泉100%股權(quán)，并擬向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。
本次募集配套資金將用于本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、上市公司補(bǔ)充流動(dòng)資金、重組相關(guān)費(fèi)用。
最后，
再次祝賀北京沃爾德金剛石工具股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)通過上交所審核！
本次交易能快速擴(kuò)充沃爾德產(chǎn)品線，并且借助標(biāo)的公司定制化刀具產(chǎn)品進(jìn)一步擴(kuò)大3C行業(yè)精密加工領(lǐng)域服務(wù)范圍，完善上市公司的細(xì)分行業(yè)布局，在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步深化部署上市公司在該領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，提升沃爾德綜合競爭力，完善戰(zhàn)略布局。
本次交易完成后，沃爾德經(jīng)營規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，營收能力和盈利能力將得到大幅提升。
