第一章 項(xiàng)目總論
1.1 項(xiàng)目概況
1.1.1項(xiàng)目名稱
成都某公司越南投資項(xiàng)目
1.1.2項(xiàng)目單位
1.1.3項(xiàng)目提出原因
當(dāng)前貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、中美博弈競(jìng)爭(zhēng)加劇、新冠肺炎疫情及俄烏沖突等多重因素繼續(xù)加劇全球形勢(shì)不穩(wěn)定,消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)面臨原材料價(jià)格上漲、進(jìn)出口難度加大等問題,追求供應(yīng)鏈多元化、近岸化、本土化成為電子企業(yè)保障產(chǎn)業(yè)鏈安全的重要考量。近年來,蘋果供應(yīng)鏈“東南飛”趨勢(shì)明顯,項(xiàng)目公司作為蘋果電腦和平板的沖壓小件合格供應(yīng)商,隨著蘋果加速其產(chǎn)能和供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移,跟隨蘋果實(shí)施生產(chǎn)、銷售全球化、多元化、分散化戰(zhàn)略具有一定必要性。
本項(xiàng)目作為***實(shí)現(xiàn)國(guó)際化戰(zhàn)略的探路者,擬依托公司多年....優(yōu)勢(shì),借助越南當(dāng)?shù)氐耐顿Y優(yōu)惠環(huán)境、充沛的勞動(dòng)力資源和旺盛的下游需求,積極探索在越南建立工廠的可能性,為蘋果公司在越南的代工廠富士康、比亞迪等提供高品質(zhì)配套產(chǎn)品,提高客戶需求響應(yīng)能力,提升公司國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)向精密零組件海內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行拓展,滿足不斷增長(zhǎng)的下游客戶需求,推動(dòng)項(xiàng)目公司實(shí)現(xiàn)“國(guó)際一流精密零組件智造商”的發(fā)展目標(biāo)。
1.2 項(xiàng)目實(shí)施可行性及風(fēng)險(xiǎn)性
1.2.1項(xiàng)目實(shí)施可行性
1、越南投資可行性
越南政局穩(wěn)定,越南共產(chǎn)黨和政府執(zhí)政能力較強(qiáng),政策具有連續(xù)性,且注重經(jīng)濟(jì)建設(shè),近年來發(fā)展速度快,屬于投資藍(lán)海市場(chǎng)。
越南投資法較為開放、完善,為外國(guó)投資者提供了較為全面的基礎(chǔ)法律保障和較大力度的優(yōu)惠政策,電子信息和電信技術(shù)是越南政府批準(zhǔn)的2025-2035年工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的十大優(yōu)先領(lǐng)域之一,越南政府鼓勵(lì)投資者在指定的電子集群和工業(yè)區(qū)開展業(yè)務(wù)。
.......
2、市場(chǎng)發(fā)展可行性
過去20年間,越南經(jīng)濟(jì)保持高速增長(zhǎng),2022年越南GDP首次突破4000億美元,達(dá)4090億美元,人均GDP約為4110美元,全年經(jīng)濟(jì)增速為8.02%,達(dá)到12年來最大增幅。
隨著越南居民人均收入水平和消費(fèi)水平逐漸提升,帶動(dòng)越南消費(fèi)電子產(chǎn)品需求快速增長(zhǎng),2021年,越南筆記本電腦消費(fèi)量約70.5萬臺(tái),市場(chǎng)規(guī)模約4.6億美元,同比增長(zhǎng)約10.4%;2021年越南平板電腦消費(fèi)量約114.1萬臺(tái),消費(fèi)規(guī)模超3.6億美元,同比增長(zhǎng)約15.6%,均高于全球增長(zhǎng)速度。
同時(shí),越南消費(fèi)電子出口規(guī)模增長(zhǎng)強(qiáng)勁,2022年越南手機(jī)及零部件等出口值達(dá)592.9億美元,電腦、電子產(chǎn)品及零配件等出口值達(dá)552.4億美元,分別同比增長(zhǎng)3.1%和8.7%,占出口總值比例分別為15.9%和14.9%。
本項(xiàng)目.......,越南消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將為本項(xiàng)目提供良好的市場(chǎng)空間。
1.2.2項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)性
1、越南項(xiàng)目審批流程較長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)
2、越南電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展不成熟風(fēng)險(xiǎn)
第二章 項(xiàng)目投資背景及必要性、可行性
2.1 項(xiàng)目公司背景
......
2.2 項(xiàng)目提出背景
2.2.1中美貿(mào)易摩擦加劇
中美兩國(guó)建交以來,貿(mào)易往來日益密切,彼此成為重要合作伙伴。隨著兩國(guó)貿(mào)易摩擦日益加劇,涉及的產(chǎn)品也由最初的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品轉(zhuǎn)向技術(shù)密集型產(chǎn)品,摩擦也隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化而日趨多樣化。主要表現(xiàn)為:中美貿(mào)易摩擦金額大且比重高;中美貿(mào)易摩擦涉及產(chǎn)品種類不斷翻新,由初級(jí)加工品向深度加工品轉(zhuǎn)變,由勞動(dòng)密集型產(chǎn)品轉(zhuǎn)向技術(shù)密集型產(chǎn)品。
在全球金融危機(jī)不斷加深的背景下,.......。
2.2.2產(chǎn)業(yè)鏈均衡布局成為重要考量因素
過去十幾年間,中國(guó)在全球消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)中的地位不斷提升,經(jīng)歷了從生產(chǎn)低附加值零件、為國(guó)外終端品牌代工到切入高附加值生產(chǎn)環(huán)節(jié)、國(guó)內(nèi)終端品牌躋身世界前列的轉(zhuǎn)變。中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的崛起起初得益于人口紅利吸引外資,后期隨著國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新能力提升,產(chǎn)業(yè)配套趨于完善,逐漸形成全球?qū)χ袊?guó)消費(fèi)電子生產(chǎn)能力高度依存的局面。然而隨著我國(guó)老齡化社會(huì)到來、勞動(dòng)力成本提高,我國(guó)人口紅利減弱,東南亞等國(guó)家憑借勞動(dòng)力成本低廉、稅收優(yōu)惠等因素快速縮短與國(guó)內(nèi)差距,產(chǎn)業(yè)鏈平衡配置成為終端消費(fèi)電子國(guó)際品牌客戶的重要考量。
此外,.......。
2.2.3蘋果產(chǎn)業(yè)鏈“去中國(guó)化”趨勢(shì)顯現(xiàn)
根據(jù)2022年10月蘋果公布的2021財(cái)年200大核心供應(yīng)商名單,來自中國(guó)大陸的供應(yīng)商已經(jīng)超過50家,主要負(fù)責(zé)提供原料、制造和組裝等業(yè)務(wù),2021年中國(guó)大陸工廠的數(shù)量占比達(dá)到48%,中國(guó)大陸供應(yīng)商以及分布于中國(guó)大陸地區(qū)的供應(yīng)商企業(yè)在蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)相當(dāng)大的份額。
但在國(guó)際形勢(shì)愈發(fā)復(fù)雜、中國(guó)用工成本迅速上升等多因素下,追求供應(yīng)鏈多元化、近岸化、本土化正成為蘋果公司保障供應(yīng)鏈安全的最優(yōu)解。一方面,......。
綜上,國(guó)際貿(mào)易摩擦導(dǎo)致原材料價(jià)格持續(xù)上漲、供應(yīng)鏈集中度高增加依賴風(fēng)險(xiǎn)、中國(guó)人口紅利減弱等多重因素導(dǎo)致“中國(guó)制造”成本優(yōu)勢(shì)不再,制造業(yè)“東南飛”已成趨勢(shì)。項(xiàng)目公司作為蘋果電腦和平板的沖壓小件合格供應(yīng)商,隨著蘋果加速其產(chǎn)能和供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移,跟隨蘋果實(shí)施生產(chǎn)、銷售全球化、多元化、分散化戰(zhàn)略具有一定必要性。
2.3 項(xiàng)目上級(jí)集團(tuán)政策背景
.......。
2.4 越南宏觀環(huán)境分析
2.4.1越南簡(jiǎn)況
(一)地理位置
越南位于中南半島東部,北與中國(guó)廣西、云南接壤,中越陸地邊界線長(zhǎng)1347公里;西與老撾、柬埔寨交界;東和東南瀕臨南中國(guó)海。陸地面積32.9萬平方公里。越南地形狹長(zhǎng),呈S形。南北最長(zhǎng)處約1640公里,東西最寬處約600公里,最窄處僅50公里。
地勢(shì)西北高,東南低,境內(nèi)3/4為山地和高原。有紅河三角洲和湄公河三角洲等兩大平原,面積分別為2萬平方公里和5萬平方公里,是主要農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)。北部和西北部為高山和高原,中部長(zhǎng)山山脈縱貫?zāi)媳薄?/p>
越南河流密布,其中長(zhǎng)度在10公里以上的河流達(dá)2860條。較大的河流有紅河、湄公河(九龍江)、沱江(黑水河)、瀘江和太平河等。越南海岸線長(zhǎng)3260公里。
越南屬東7時(shí)區(qū),首都河內(nèi)時(shí)間比北京時(shí)間晚1個(gè)小時(shí)。
(二)行政區(qū)劃
(三)氣候條件
(四)人口分布
2.4.2越南政治環(huán)境
(一)政治制度
越南現(xiàn)行憲法是第五部憲法,于2013年11月28日在第十三屆國(guó)會(huì)第六次會(huì)議上通過,憲法規(guī)定:越南社會(huì)主義共和國(guó)國(guó)家政權(quán)屬于人民,越南共產(chǎn)黨以馬克思列寧主義和胡志明思想為指導(dǎo)思想。2001年第十屆國(guó)會(huì)第10次會(huì)議對(duì)憲法部分條款作出修改,確定越南要發(fā)展“社會(huì)主義定向”的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)。
(二)主要黨派
(三)政府機(jī)構(gòu)
2.4.3越南經(jīng)濟(jì)環(huán)境
(一)宏觀經(jīng)濟(jì)
近年來,越南持續(xù)推進(jìn)革新開放,加快融入全球經(jīng)濟(jì),國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體保持平穩(wěn)發(fā)展。2016-2019年,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)年均增速達(dá)6.5%以上。2020-2021年,在新冠肺炎疫情沖擊下,越南經(jīng)濟(jì)增幅有所下降,但仍是全球范圍內(nèi)保持經(jīng)濟(jì)正增長(zhǎng)的少數(shù)國(guó)家之一。2022年越南GDP首次突破4000億美元,達(dá)4090億美元,人均GDP約為4110美元,全年經(jīng)濟(jì)增速為8.02%,為12年來最大增幅。
(二)重點(diǎn)特色產(chǎn)業(yè)
......。
(三)發(fā)展規(guī)劃
【經(jīng)濟(jì)方面】2021年1月,越南共產(chǎn)黨第十三次全國(guó)代表大會(huì)在河內(nèi)召開。“十三大”明確,2021至2026年階段越南經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體目標(biāo)是全面推進(jìn)工業(yè)化和現(xiàn)代化,爭(zhēng)取到二十一世紀(jì)中葉成為社會(huì)主義發(fā)達(dá)國(guó)家。
.....。
【城市規(guī)劃】2021年-2050年越南重點(diǎn)發(fā)展形成兩個(gè)增長(zhǎng)極和南北兩個(gè)活力區(qū)域,兩個(gè)增長(zhǎng)極為河內(nèi)首都和胡志明市,南北經(jīng)濟(jì)走廊分別為北部的老街-河內(nèi)-海防-廣寧,南部的木牌(Moc Bai)-胡志明-頭頓(Vung Tau),擁有同步和現(xiàn)代化的基礎(chǔ)設(shè)施,高速增長(zhǎng),為國(guó)家的整體發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
2.4.4越南金融環(huán)境
(一)當(dāng)?shù)刎泿?/p>
(二)外匯管理
(三)銀行機(jī)構(gòu)
(四)融資條件
2.4.5越南對(duì)外經(jīng)貿(mào)關(guān)系
(一)貿(mào)易關(guān)系
【貿(mào)易總量】2022年越南對(duì)外貿(mào)易總值首次突破7000億美元,達(dá)到7325億美元,同比增長(zhǎng)9.85%,其中,出口額達(dá)到3718億美元,增長(zhǎng)超10%,進(jìn)口額達(dá)到3606億美元,增長(zhǎng)8.4%,全年貿(mào)易順差112億美元,為2016年以來連續(xù)第七年順差。
【貿(mào)易結(jié)構(gòu)】......。
2022年越南有6類產(chǎn)品進(jìn)口值超過100億美元以上,占總進(jìn)口值的52.1%,其中.......。
【主要貿(mào)易伙伴】.......。
(二)輻射市場(chǎng)
【世界貿(mào)易組織】
【區(qū)域和雙邊貿(mào)易協(xié)定】
2.4.6中越兩國(guó)關(guān)系
(一)中國(guó)與越南雙邊關(guān)系簡(jiǎn)況
(二)雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作
據(jù)中國(guó)商務(wù)部統(tǒng)計(jì),2021年中國(guó)對(duì)越南直接投資流量為21.30億美元。.......。
(三)主要雙邊協(xié)議
2022年是中越兩國(guó)全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系建立14周年,14年來兩國(guó)的全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系不斷鞏固發(fā)展,主要簽訂的雙邊協(xié)議如下:
2.5 越南商業(yè)環(huán)境分析
2.5.1外商投資情況
(一)吸收外資
(二)中越經(jīng)貿(mào)
2.5.2越南基礎(chǔ)設(shè)施狀況
(一)公路
......。
(二)鐵路
.......。
(三)空運(yùn)
.......。
(四)水運(yùn)
.......。
(五)通信
(六)電力
(七)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃
2.5.3越南商務(wù)成本
(一)水、電、氣價(jià)格
*人民幣與美元匯率按照2023年3月27日1美元 ≈ 6.8772人民幣估算
*天然氣密度按照在0℃及101 .325kPa條件下的密度為0.7174kg/m3估算
(二)勞動(dòng)力工薪及供給
(三)外籍勞務(wù)需求
(四)土地及房屋價(jià)格
(五)建筑成本
(六)中越成本對(duì)比
2.6 越南法律環(huán)境分析
2.6.1越南對(duì)外國(guó)投資的法規(guī)和政策
(一)貿(mào)易法規(guī)和政策
(二)外國(guó)投資法規(guī)
(三)中國(guó)與越南投資合作相關(guān)注意事項(xiàng)
2.6.2越南對(duì)于企業(yè)的稅收政策
(一)稅收體系和制度
(二)主要稅賦和稅率
(三)特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)域規(guī)定
(四)企業(yè)報(bào)稅手續(xù)
2.7 越南有關(guān)投資方面的法規(guī)政策
2.7.1越南有關(guān)土地方面的法律規(guī)定
(一)土地法的主要內(nèi)容
(二)外資企業(yè)獲得土地的規(guī)定
2.7.2越南對(duì)環(huán)境保護(hù)相關(guān)規(guī)定
(一)環(huán)保主管部門
(二)主要環(huán)保法律法規(guī)
(三)環(huán)境影響評(píng)估法規(guī)
【負(fù)責(zé)環(huán)境評(píng)估的機(jī)構(gòu)】
【需提供環(huán)境報(bào)告的投資或工程項(xiàng)目】
【環(huán)境報(bào)告主要內(nèi)容】
【環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告審批時(shí)間】
2.8 勞動(dòng)就業(yè)方面的法律規(guī)定
2.8.1勞動(dòng)法的核心內(nèi)容
.......
2.8.2外國(guó)人在當(dāng)?shù)毓ぷ鞯囊?guī)定
.......。
2.9 項(xiàng)目實(shí)施必要性
第三章 項(xiàng)目市場(chǎng)分析
3.1 行業(yè)概述
3.1.1行業(yè)簡(jiǎn)介
1、定義
消費(fèi)電子行業(yè)是電子信息行業(yè)的子行業(yè)。消費(fèi)電子是指圍繞著消費(fèi)者應(yīng)用而設(shè)計(jì)的與生活、工作和娛樂息息相關(guān)的電子類產(chǎn)品,通常會(huì)應(yīng)用于娛樂、通訊以及文書用途,最終實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者自由選擇資訊、享受娛樂的目的,主要側(cè)重于個(gè)人購(gòu)買并由個(gè)人消費(fèi)的電子產(chǎn)品。消費(fèi)電子產(chǎn)品的產(chǎn)生是日常生活的巨大變革,它使消費(fèi)者的生活便利程度大大提高,也使得消費(fèi)者的生活品質(zhì)不斷提高,成為消費(fèi)者日常生活不可或缺的組成部分。
2、分類
(1)筆記本電腦
(2)智能平板電腦
(3)智能手機(jī)
(4)智能可穿戴設(shè)備
(5)智能車載電子產(chǎn)品
(6)智能家居
3.1.2產(chǎn)業(yè)鏈概述
1、消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈
2、筆記本電腦產(chǎn)業(yè)鏈
筆記本電腦產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為芯片、顯示面板、結(jié)構(gòu)件和其他組件;中游為各筆記本代工廠;下游為各品牌廠商。
平板電腦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為顯示屏、電池、芯片、半導(dǎo)體、電子元器件等零部件;中游為各平板電腦代工廠;下游由各銷售渠道,如品牌專賣店、電商平臺(tái)、連鎖商超銷售給終端的廣大消費(fèi)者。
3.2 全球市場(chǎng)分析
3.2.1筆記本電腦市場(chǎng)
1、整體規(guī)模
2、主要廠商
根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示,2022年全球前5大筆記本電腦品牌商市場(chǎng)份額占比超過75%,市場(chǎng)集中度高且格局較穩(wěn)定;筆記本電腦代工市場(chǎng)主要集中在廣達(dá)、仁寶、聯(lián)寶、緯創(chuàng)、和碩、英業(yè)達(dá)等主力代工廠商。
3.2.2平板電腦市場(chǎng)
1、整體規(guī)模
........
2、主要廠商
........
3.3 越南市場(chǎng)分析
3.3.1筆記本電腦市場(chǎng)
1、市場(chǎng)供給
........。
2、下游需求
.......。
3.3.2平板電腦市場(chǎng)
1、整體規(guī)模
.......。
2、主要廠商
3.3.3電子產(chǎn)業(yè)分布
越南電子產(chǎn)業(yè)主要聚集在北寧省、北江省、河內(nèi)市、海防市、永福省所在的北越,以電子產(chǎn)業(yè)出口為主;胡志明市、平陽(yáng)省所在的南越,以消費(fèi)電子產(chǎn)品內(nèi)銷為主。
北越聚集了越南最多的電子廠商,從三星等品牌廠商到鴻海精密等代加工廠商再到立訊精密等元器件廠商均有布局,形成了較為完整的電子產(chǎn)業(yè)鏈,北越各地區(qū)分布的主要廠商如下表所示:
南越的電子廠商以日、韓、美等企業(yè)為主,同樣涵蓋了從品牌商到零部件企業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈。南越各地區(qū)分布的主要廠商如下表所示:
上述廠商所屬國(guó)家分布如下表所示,可以看出在越南布局的電子企業(yè)以日韓居首,其次為中國(guó)(包括中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)大陸),然后為美國(guó)。越南的電子企業(yè)國(guó)家分布與全球電子生產(chǎn)市場(chǎng)國(guó)家分布相似,體現(xiàn)出全球電子供應(yīng)鏈往越南分散的趨勢(shì)。
3.4 “果鏈”企業(yè)越南布局情況
3.4.1已布局情況
從蘋果每年公布的前200供應(yīng)商名單來看,蘋果的部分電子制造開始從中國(guó)大陸向越南為首的東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移,2018年在越南設(shè)立有工廠的蘋果供應(yīng)商僅***家,到2021年在越南設(shè)立工廠的蘋果供應(yīng)商達(dá)***家。
2021年在越南設(shè)立工廠的企業(yè)名單如下所示,.........。
3.4.22022年之后布局情況
........。
第四章 項(xiàng)目意向城市分析
4.1 越南城市分布概述
4.1.1北部地區(qū)
4.1.2中部地區(qū)
4.1.3南部地區(qū)
4.2 ***城市分析
4.2.1城市簡(jiǎn)介
1、地理位置
2、地形地貌
3、氣候水文
4.2.2宏觀環(huán)境分析
1、經(jīng)濟(jì)環(huán)境
2、交通環(huán)境
3、人口環(huán)境
4、教育環(huán)境
5、就業(yè)環(huán)境
4.2.3產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析
1、電子產(chǎn)業(yè)布局
2、產(chǎn)業(yè)園區(qū)/集群
4.3 ***城市分析
4.4 ***城市分析
4.5 項(xiàng)目城市分析結(jié)論
第五章 項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃
5.1 項(xiàng)目定位
5.2 項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃
5.2.1近期發(fā)展規(guī)劃
5.2.2遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃
5.3 項(xiàng)目投資路徑
5.3.1在越南設(shè)立投資實(shí)體
1、投資實(shí)體的選擇
(1)新設(shè)立公司
1)有限責(zé)任公司
2)股份公司
3)分公司
4)代表處
(2)收購(gòu)現(xiàn)有越南公司
2、投資實(shí)體的確認(rèn)
在越直接投資不同形式的主要優(yōu)勢(shì)和局限性總結(jié)如下:
3、投資實(shí)體的設(shè)立流程
5.3.2在越南投資固定資產(chǎn)
5.4 項(xiàng)目商業(yè)模式
5.4.1采購(gòu)模式
5.4.2生產(chǎn)模式
5.4.3銷售模式
5.4.4盈利模式
第六章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)提示
6.1越南政府管理制度不完善風(fēng)險(xiǎn)
........。
6.2越南勞動(dòng)力不匹配風(fēng)險(xiǎn)
.........。
6.3越南產(chǎn)業(yè)配套不完善風(fēng)險(xiǎn)
........。
第七章 項(xiàng)目研究結(jié)論及建議
7.1項(xiàng)目研究結(jié)論
7.1.1項(xiàng)目實(shí)施重要性
.......。
7.1.2越南投資可行性
.......。
7.1.3市場(chǎng)發(fā)展可行性
......
7.1.4意向城市可行性
.......。
7.2項(xiàng)目研究建議
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北京公司:海淀區(qū)中關(guān)村東升科技園三期東畔科創(chuàng)中心2號(hào)樓6層、7層
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