以下為報告詳細內容（節(jié)選）：

　　第一章 項目概況

 

　　第一節(jié) 項目簡介

　　一、基本信息

　　二、公司介紹

　　三、公司資質

　　第二節(jié) 團隊介紹

 

　　第二章 基金籌集方案

 

　　項目的資金籌集計劃是以組織目的和勸募對象為標準的，所以應對不同的勸募對象應用不同的資金籌集手段。本項目的勸募對象通常是以金字塔形式來表示：一小撮捐款大戶位于金字塔的頂端;而金字塔的底部則是由眾多的小額捐贈大眾構成。它一方面呈現(xiàn)出捐款人參與項目的程度，從確認項目、獲得充分資訊、對項目產生興趣、積極參與到捐贈活動中;另一方面，也表現(xiàn)出項目可以運用的資金籌集策略以及彼此之間的關系。　　

　　事實上，項目可以采用的資金籌集方式是很多的，通常根據(jù)活動目的、勸募的對象采用資金籌集方法來獲得資源。根據(jù)捐贈人涉入組織的歷程，我們可以大致將“觀望者”到“捐款人”稱為接觸階段。在這個階段中，組織勸募主要的工作是傳達組織宗旨和資訊，得到外界的確認。這主要以溝通、接觸的手段面向社會公眾。像直接郵件、會員制度，甚至年度勸募活動等都屬于這個階段。隨著溝通的深入，“增加捐款”到“巨額貢獻”稱為成長階段。這個階段的資金籌集策略旨在保持捐贈人對項目活動的興趣，提高參與活動的積極性。像企業(yè)或個人的巨額捐款、特別募款等手段都屬于這階段。隨著捐贈人涉入組織的成熟，資金籌集策略更在于捐贈人對組織的長久投資，像遺產或計劃捐贈、信托捐贈等手段都屬于此階段。　　

　　以下就本項目常用的自己籌集策略加以介紹，嘗試分析常用勸募策略的特點，它們的適用環(huán)境及限制因素，以及如何與其他策略交互使用。

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　　第一節(jié) 直接郵件

　　直接郵件主要擴大贈與的范圍和及時追蹤捐贈人：從那些沒接觸過的人那里得到小額捐款、使以往的捐贈人晉升為年度固定捐贈人。同時，這也是一種低成本的宣傳手段。以往多使通過郵局郵寄信件，現(xiàn)在多通過email形式。這種方法通常與年度勸募活動、會員制度及電話勸募相結合，以期接觸那些因為其他方法不知不覺錯失掉的潛在捐贈人。郵件聯(lián)系捐贈人的主要方式如下：

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　　第二節(jié) 會員制度

　　第三節(jié) 年度勸募活動

　　第四節(jié) 企業(yè)捐款

　　第五節(jié) 個人捐款

　　第六節(jié) 網絡平臺募集

　　第七節(jié)海外募集

　　第八節(jié) 公益眾籌

　　一、平臺

　　二、特點

　　三、模式

　　第九節(jié) 其他資金籌集方式

　　第十節(jié) 資金籌集方式總結

 

　　第三章 基金投向計劃

 

　　第一節(jié) 投向領域

　　一、投向原則

　　智力殘疾人托養(yǎng)專項基金(以下簡稱智殘托養(yǎng)基金)的投向，應以“取之于社會，用之于殘疾人”為宗旨，主要用于智力殘疾人托養(yǎng)、社會福利救濟、社會保障補助、醫(yī)療衛(wèi)生、勞動就業(yè)、教育等方面。本基金的投向應遵循以下原則：

　　1、投資管理分為智殘托養(yǎng)工作計劃和智殘公益事業(yè)投資兩部分。

　　2、智殘托養(yǎng)工作計劃是指為智力殘疾人群提供托養(yǎng)服務的工作計劃，是由智殘基金提出的工作方案，是幫扶智力殘疾人群的重要途徑。智殘托養(yǎng)工作計劃包含寄宿式托養(yǎng)和家居式托養(yǎng)兩方面，其中寄宿式托養(yǎng)是計劃的主體。

　　3、智殘公益事業(yè)投資是指對社會上實施智殘公益的有具體目標的活動進行投資，如特殊教育學校、街道工療站、智殘再就業(yè)培訓機構等。投資的具體項目可以由智殘托養(yǎng)基金發(fā)起，也可以由政府、公益組織、基金會、合作機構和社會資本發(fā)起。

　　4、投資管理應涵蓋智殘公益領域其他相關的、符合本基金宗旨的活動，如為宣傳智殘基金和托養(yǎng)計劃而產生的推廣費用、為籌集資金進行演出的藝術活動費用等。

　　5、投資管理應有助于智殘托養(yǎng)基金戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，與工作策略保持一致，并圍繞智殘人群的公益事業(yè)展開。

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　　二、投向領域

　　三、投向限制

　　第二節(jié) 智殘托養(yǎng)工作計劃

　　一、寄宿式托養(yǎng)

　　二、家居式托養(yǎng)

　　第三節(jié) 智殘公益事業(yè)投資

　　智殘公益事業(yè)投資是指對社會上實施智殘公益的有具體目標的活動進行投資，投資的具體項目可以由智殘托養(yǎng)基金發(fā)起，也可以由政府、公益組織、基金會、合作機構和社會資本發(fā)起。

　　基金投資的宗旨是促進智力殘疾人的康復、醫(yī)療、教育、勞動就業(yè)、扶貧、維權、社會保障、信托保險和殘疾預防工作，參與、舉辦有關智力殘疾人的各類培訓。

　　一、教育培訓

　　1、特殊教育學校

　　由政府、企業(yè)事業(yè)組織、社會團體、其他社會組織及公民個人依法舉辦的專門對殘疾兒童、青少年實施的義務教育機構。智殘托養(yǎng)專項基金的主要投資領域為規(guī)范化的寄宿式托養(yǎng)機構，單獨的特殊教育機構不適合直接建設。可以通過購買或者股權投資的方式，也可以直接對社會上運行較好的特教學校進行資金支持和設備援助。

　　投資渠道包括：(1)股權投資;(2)捐贈補助。

　　2、再就業(yè)培訓機構

　　主要包括庇護性工場、工作隊(小生產圈)、支持性就業(yè)(社區(qū)化就業(yè))及競爭性就業(yè)等。智力殘疾人士在庇護性工場、工作隊和社區(qū)化就業(yè)中若表現(xiàn)良好，便可以向競爭性就業(yè)邁進，和普通人一樣工作，并且同工同酬。智殘托養(yǎng)專項基金的主要投資領域為規(guī)范化的寄宿式托養(yǎng)機構，單獨的再就業(yè)培訓機構不適合直接建設。可以通過購買或者股權投資的方式，也可以直接對社會上運行較好的培訓機構進行資金支持和設備援助。

　　投資渠道包括：(1)股權投資;(2)捐贈補助。

　　3、托養(yǎng)護理培訓學校

　　我國智力殘疾人服務專業(yè)人才培養(yǎng)機構匱乏，這是制約我國智力殘疾人服務專業(yè)人才培養(yǎng)和托養(yǎng)服務專業(yè)化建設的關鍵因素。基金將加強對智力殘疾人服務專業(yè)人員培養(yǎng)機構建設的投資，依托現(xiàn)有特殊教育學校開設智力殘疾人教育和護理專業(yè)、資助地方開展智力殘疾人服務工作人員培訓，夯實我國智力殘疾人服務專業(yè)人才培養(yǎng)和托養(yǎng)服務專業(yè)化建設的基礎。

　　投資渠道包括：(1)股權投資;(2)捐贈補助。

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　　二、康復托養(yǎng)

　　三、就業(yè)扶貧

　　四、保障保險

　　第四節(jié) 宣傳推廣支出

　　一、傳統(tǒng)宣傳推廣

　　二、信息化投資開發(fā)

　　三、科研、學術研討支出

　　第五節(jié) 其他領域支出

　　一、基金運營成本

　　二、其他領域投資

　　第六節(jié) 開展符合本基金宗旨的其他活動

　　第七節(jié) 基金監(jiān)督

 

　　第四章 基金保值增值

 

　　第一節(jié) 基金投資理念和投資策略

　　一、投資理念

　　由于本基金為用于智力殘疾人托養(yǎng)的專項基金，對管理本身有穩(wěn)健地保值增值的要求。因此秉承價值投資的理念，以積極穩(wěn)健的投資配置策略，在保障資金流動性要求的良好管理與匹配的基礎上，最大限度地爭取適當?shù)馁Y本市場環(huán)境的投資回報，在風險可控的前提下努力提高投資收益，通過資產組合管理實現(xiàn)安全性、流動性與收益性平衡，盡可能為公益基金提供穩(wěn)健增值服務。

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　　二、投資策略

　　三、投資方式

　　第二節(jié) 固定收益類產品

　　一、基本概念

　　二、產品分類

　　第三節(jié) ppp項目投資

　　第四節(jié) 產業(yè)投資基金

　　一、pe部門股權投資

　　二、直接與pe機構合作

 

　　第五章 基金管理方案

 

　　第一節(jié) 家庭信托計劃

　　一、目標客戶

　　家庭中有智力殘疾人，計劃通過房產捐贈或財產委托處理來對智力殘疾人進行生活保障的人群，主要為智力殘疾人的父母或直系親屬。

　　二、“托養(yǎng)專項基金+慈善信托”模式

　　由于托養(yǎng)專項基金開設信托賬戶有困難，因此可以采用目前行業(yè)所探索的信托公司與“專項基金”合作構成“雙受托人”的模式，在這一業(yè)務模式中，信托公司作為主要經營信托業(yè)務的金融機構，開展公益信托具有公益財產破產隔離、公益財產多樣化、公益資金歸集渠道多樣化、公益財產保值增值、規(guī)范管理透明運作等優(yōu)勢;而托養(yǎng)專項基金具有稅收優(yōu)惠的制度優(yōu)勢，同時在公益項目運營方面更具經驗。所以，通過設立雙受托人，信托公司與托養(yǎng)專項基金實現(xiàn)專業(yè)化分工，相互促進，有助于共同推動慈善信托的發(fā)展。

　　托養(yǎng)專項基金擬綜合采用下述兩種模式：

　　1、托養(yǎng)專項基金作為委托人

　　由捐助人通過簽訂捐贈協(xié)議將資產捐贈給托養(yǎng)專項基金，托養(yǎng)專項基金作為委托人，與信托公司發(fā)起設立的慈善信托合作，使其作為受托人開展資產管理與投資。采用這種方法的優(yōu)勢是可享受慈善捐贈相關的稅收優(yōu)惠，同時通過集合資產信托的方式解決低價值資產無法單獨設立信托的問題。

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　　三、業(yè)務流程

　　四、家庭信托運營模式設計

　　第二節(jié) 不動產捐贈的處置

　　一、計劃未來捐贈的不動產處置

　　二、即時捐贈的不動產處置

　　三、資產分類及處置方式

　　第三節(jié) 托養(yǎng)中心管理運營

　　一、全權委托管理

　　二、聘請物業(yè)管理顧問成立合資公司

　　三、組建不動產管理部門

　　完整版附件請點擊下載：北京市某智力殘疾人托養(yǎng)專項基金項目實施方案長案例.pdf